课程大纲

一、投融资的发展趋势分析

1、宏观经济形势分析

（1）世界经济潮起潮落

（2）欧美及周边环境变化

（3）如何应对全球经济新格局

2、徽观环境透视

（1）十二五规划机遇凸显

（2）十八大前资本市场震荡

（3）政府职能转变—资本的华丽转型

3、产业发展趋势与投融资

（1）新兴产业＋产业升级

（2）节能减排——→三大产业

（3）拉动内需激活经济

（4）资本运作与企业价值再造

二、投融资模式

1、投融资的理解

（1）项目融资－产品＋政策导向

（2）企业融资－资本撬动产业

（3）扩张、垄断、跨越式发展

2、融资模式选择

（1）有机生长

（2）财务融资＋股权融资

（2）无机成长

（3）内生式＋外延扩张

3、融资条件

（1）商业模式＋成长性

（2）公司治理＋管理团队

（3）退出机制＋回报预期

4、投资取向

（1）政府行为

（2）企业模式

（3）市场机制

三、实现融资的途径与方法（政府融资方式、城市基础设施投融资模式）

1、财务融资

（1）立项要领

（2）运作成本

（3）担保背景

（4）债券、租赁、信托、贸易、ＢＯＴ＼ＴＯＴ、土地

2、股权融资

（1）ＰＯ＼ＩＰＯ

（2）借壳买壳造壳

（3）私募、公募

（4）股权投资基金－房地产、城市发展

3、不同条件下的融资品种（地方政府投融资平台建设，做实做强投融资平台）

（1）沿海城市发展基金

（2）房地产机会投资基金

（3）土地一级开发融资模式

（4）信托融资

四、案例借鉴——实战型《＊＊＊招商引资项目》

1、案例体验

（1）案例陈述

（2）投资模式

（3）规范运作

2、案例分析

（1）项目论证与评估

（2）排尽职调查

（3）退出机制

3、模拟操作流程

（1）准备

（2）谈判

（2）实施

（3）结果

五、互动讨论

1、提练课程要点

2、实用性

3、启发性