课程对象

企业董事长、总裁；PE基金高级管理层

并购基金实务操作流程课程特色与背景

课程收益：

 详细掌握公司并购重组的基本方式与交易结构设计；

 系统性分析了并购过程中的支付手段与创新型交易方式；

 透彻掌握基于A股市场的并购基金操作方式；

 学会跨境并购过程中的并购基金操作方式。

课程大纲

课程大纲

第一讲：宏观经济环境与企业外延式发展的金融机构机遇

一、宏观经济环境分析与机遇解读

1．中国宏观经济形势分析与结构性问题解读

2．结构性转型过程中的红利与机遇点

二、企业并购重组需求增加过程中的机遇

1．中国并购重组市场的发展历程及监管政策

2．重大资产重组管理办法和收购管理办法修订之后的并购井喷

3．借壳上市的监管规定衍变与类借壳操作手法变革

第二讲：并购基金操作流程全解析

一、并购基金的概述与发起动因

1．企业并购的交易手段与交易工具解析

2．并购基金作为创新交易工具的运用与价值

3．当前中国A股市场及海外兼并中并购基金的统计性分析

二、并购基金的分类及盈利模式

1．“PE+上市公司”运作中的不同分类模式

2．不同募集方式下的并购基金分类模式

3．并购基金的7种核心盈利模式

三、并购基金的运作流程

1．并购基金的发起、备案及相关制度讲解

2．并购基金交易结构详细拆解

3．不同交易标的及交易结构项下的筹资方式与风控要点

4．交易合同中核心要件的详细解读

5．投资决策流程与投后管理相关流程解析

6．创新式并购基金交易工具简介：可交换私募债在并购基金业务中的运用

第三讲：经典并购基金及杠杆收购案例解读

1．案例：旋极信息6300万撬动12亿并购基金

2．案例：花样年集团运用并购基金兼并万达物业，成为行业第一

3．案例：秀强股份2亿元教育产业基金助力企业成功转型

4．案例：艾派克26亿启动资金完成250亿元跨国并购

5．案例：博雅生物1亿元撬动6.5亿元并购基金

6．案例：德威新材6亿元并购基金完成国企改制和下游产业延伸

第四讲：并购基金的衍生式运用

一、地方产业引导基金

1．地方平台依托上市公司资源的产业引导基金运作流程

2．母基金（PE-FOF）在地方产业转型中的作用

二、并购基金原理在公私合营（PPP）项目中的运用

1．PPP的操作方式及概念解析

2．PPP项目中的资金结构运用

3．如何在公私合营中创新并购基金模式