课程大纲

【课程大纲】

模块一：投资银行常见业务

一、投资银行的业务特点

二、投资银行的主要功能

三、投资银行的业务范畴

证券发行与承销

股权业务（IPO上市、新三板挂牌）

债券业务（公司债、企业债、中期票据等）

私募股权（PE、VC业务等）

证券交易

并购重组

资产管理

项目融资

资产证券化

金融衍生工具

财务顾问业务

案例分析

模块二：商业银行为什么开展投资银行业务？

一、投资银行与商业银行的异同

二、国内商业银行发展投资银行业务是大势所趋

三、商业银行发展投行业务是促进中间业务发展的必然选择

四、商业银行发展投行业务是满足客户多元化需求的必要手段

模块三：商业银行的投资银行业务

一、全面金融解决方案

二、围绕政府机构的投资银行业务体系

政府项目融资解决方案思路1-中期票据

政府项目融资解决方案思路2—金融租赁

政府项目融资解决方案思路3—并购贷款

政府项目融资解决方案思路4—产业基金

政府项目融资解决方案思路5—股权理财产品

政府项目融资解决方案思路6—信贷理财

案例分析

三、围绕大型企业的投资银行业务体系

境内外IPO

债券承销，包括短融、中票、境外发债等。

信托理财产品

资产证券化（未来可带来稳定现金流的项目、应收帐款、收益权等）

财务顾问服务

境内外买壳上市

直接投资，协助引入战略投资者和私募股权投资

产业基金管理

案例分析：

四、围绕中小企业成长生命周期的投资银行业务体系

种子期企业

初创期企业

成长期企业

成熟期企业

重点推荐产品：

引入私募股权投资

中小企业板及创业板上市

股权投资类理财产品

产业基金投资

中小企业特色贷款

企业在引入战略投资者和IPO中需要注意什么

中小企业在成长过程中需要选择合适的投融资顾问

五、围绕个人客户的投资银行业务体系

信贷类（基于信托贷款、票据资产和应收账款）

资本市场类（新股申购、PE投资,股票及基金投资,基础设施股权类）

结构性组合类（固定收益+投资期权）

资产组合类（信贷+债务+票据+货币市场基金）