董秘实务操作研修班课程特色与背景

课程介绍

一位杰出的董秘，应具备跨行业、跨学科的知识和资源整合能力，董秘俱乐部凭借自身在资本服务、资源整合、人脉圈层、组织协调等方面的优势，整合最强大专家阵容，开设《董秘实务操作研修班》线下课程。

旨在帮助学员们建立系统全面的专业知识架构和战略性思维；

通过不同的学习方法，帮助学员们解决实际工作中所面临的问题，进而培养

一批杰出的资本型董秘人才。

课程优势

师资阵容强大

顶级资本大咖、金牌董秘、行研专家授课，帮助学员构筑知识体系，紧跟资本趋势与政策信号，观点创新，落地与实操性强。

教学模式先进

通过课堂教学、实地访学、交流论证、问答互动等学习方法帮助学员解决实际工作中所面临的问题，从而培养一批杰出的资本型董秘人才。

最佳资源整合

提供董秘俱乐部导师及专家人脉、资本服务机构、产业业务交流、成长学习平 等稀缺资源

交流学习机会

为学员提供学习交流、职业发展规划、资格考试经验分享、企业参访、国内外资本市场运作经验互通的学习平台。

课程收益

提升董秘职业素养

明确董秘职责及专业要求，培养董秘必备的财务、法律与投行知识。

熟悉IPO上市要领

明晰企业上市战略、路径及方法，掌握最新IPO上市政策及规范要求。

掌握资本运作方法

了解企业资本运作方式及方法，学习投融资流程，掌握商业路演经验。

创造企业社会价值

通过所学专业知识的实践，为企业为社会创造可持续的美好未来。

课程大纲

课程体系：

课程围绕资本市场的最新发展趋势以及上市公司董秘角色定位要求进行设计，将知识学习+案例分析+前沿专题研讨的教学模式贯穿课程始终，并辅以问答交流、辅导咨询、实地参访等多种学习方式，透过董秘岗位所需要的不同工作能力进行全面训练，帮助学员建立董秘岗位知识体系和架构，并将理念转化为可应用的方法技巧，助力企业上市过程中的规范化发展。

课程设置：

本课程共4个必修模块（12 天），1个选修模块；每月授课一次，每次3天。

董秘工作之基础技能与职业发展（必修）

董秘定位、职责与工作内容

金牌董秘职业成长之路

Ø 1、董秘角色定位深刻解读

Ø 2、董秘的法律义务与要求

Ø 3、董秘的职责与职业现状

Ø 4、董秘的日常工作体系与技巧

Ø 5、董秘的自我修炼方法

Ø 6、如何成为一名优秀的董秘

Ø 1、董秘的知识结构与工作素养

Ø 2、董秘群体与董秘的进阶之路

Ø 3、董秘的工作方式与心理调整

Ø 4、董秘日常工作的技巧与方法

Ø 5、董秘如何谋划企业的未来

Ø 6、模拟召开“股东大会、董事会”

董秘必备的财务技巧

董秘必备的法律知识

Ø 1、董秘重点关注的财务指标

Ø 2、当前财务管理的环境分析

Ø 3、企业财务造假案例探究

Ø 4、企业内控制度规范性要求

Ø 5、财务合规中常见问题及对策

Ø 6、上市公司财务报表分析与解读

Ø 1、上市审核重点法律问题及解决方案

Ø 2、上市典型案例及常见法律问题分析

Ø 3、企业IPO过程中的法律风险防控

Ø 4、IPO 被否企业的法律原因解读

Ø 5、历史沿革股权变更等法律问题分析

Ø 6、上市公司运行规范与法律责任

董秘工作之IPO实操与股权激励（必修）

IPO市场篇：多层次资本市场及审核形势

IPO董秘篇：董秘如何推进企业IPO工作

Ø 1、多层次资本市场及上市路径选择

Ø 2、上市审核与股票发行基本流程

Ø 3、主板创业板审核动态及重点问题

Ø 4、科创板审核条件、审核关注问题

Ø 5、境外上市条件、流程与定价

Ø 6、上市规划及具体工作开展思路

Ø 1、董秘在IPO阶段中如何发挥作用

Ø 2、董秘如何选择上市中介并配合

Ø 3、董秘如何做好监管部门沟通工作

Ø 4、董秘如何协调企业各部门的工作

Ø 5、董秘如何处理IPO阶段的披露工作

Ø 6、IPO董秘的经验感悟与工作技巧

IPO审核篇：上市审核重点关注的财务及法律问题

IPO股权篇：股权激励实务操作

Ø 1、注册制审核理念及方式

Ø 2、注册制审核财务要点

Ø 3、注册制下企业财务规范建议

Ø 4、企业上市之法律规范体系

Ø 5、企业上市关注之信息披露问题

Ø 6、主体资格、独立性、规范性问题

Ø 7、注册制审核下IPO被否案例解读

Ø 1、上市前股权架构相关问题

Ø 2、IPO过程中股份支付相关问题

Ø 3、股份锁定与减持相关问题

Ø 4、股权激励的3种持股模式及其运用

Ø 5、股权激励方案设计6大要素

Ø 6、股权激励落地实施3大步骤

Ø 7、股权方案实施主要难点及解决思路

IPO税务篇：拟上市阶段税务问题及税务筹划

Ø 1、上市筹划设计的税务问题

Ø 2、拟上市企业税务成本主要组成

Ø 3、股权交易类税务筹划方法与实施路径

Ø 4、分红减持类税务筹划方法与实施路径

董秘工作之合规信披与职业操守（必修）

公司治理与三会运作

投资者与媒体关系管理

Ø 1、公司治理准则及基本结构框架

Ø 2、公司治理主要特点、问题及重点

Ø 3、“三会一层”的定位与要求

Ø 4、“三会一层”的运作及管理

Ø 5、“三会运作”实地模拟演练

Ø 6、“董监高”行为规范与监督

Ø 1、深刻认识目前我国媒体现状

Ø 2、新媒体挑战下的危机应对策略

Ø 3、公众公司的投资价值传播途径

Ø 4、上市筹划阶段如何维护媒体关系

Ø 5、投关战略、工作计划制定及实施

Ø 6、投关日常工作体系及管理途径

信息披露实务

市值管理实务

Ø 1、信息披露概述及日常工作体系

Ø 2、信息披露涉及的法律法规

Ø 3、信息披露的内容与执行标准

Ø 4、信息披露责任人及配合标准

Ø 5、信息披露典型违规案例剖析

Ø 6、定期报告的编制与披露技巧

Ø 1、市值管理模型理论与价值管理解析

Ø 2、市值管理的常态机制与工作体系

Ø 3、上市公司市值管理常见方法

Ø 4、上市公司市值管理的相关人员

Ø 5、拟上市企业如何提前进行市值管理

Ø 6、董秘在市值管理中的角色与工作

董秘工作之资本运作与职业价值（必修）

上市公司投资并购规划与实施

并购交易结构设计与并购市场展望

Ø 1、上市公司投资并购的目的与考量

Ø 2、上市公司投资并购方法与实施

Ø 3、项目来源、投资谈判、对赌条款

Ø 4、上市公司投后管理与整合

Ø 5、上市公司资本运作主要内容

Ø 6、市值管理的方法与逻辑

Ø 7、高效资本型董秘团队打造的方法

Ø 8、知名上市公司资本运作之道

Ø 1、寻找合适的交易对手方

Ø 2、交易估值

Ø 3、支付方式与锁定期

Ø 4、业绩补偿与奖励

Ø 5、并购整合

Ø 6、我国最新并购重组监管法规解读

Ø 7、并购市场未来5年展望

Ø 8、并购基金的运作与投资逻辑"

风险投资策略与热门行业分析

私募股权投资逻辑与要点

Ø 1、股权投资基金的分类

Ø 2、注册制下风险投资实务操作

Ø 3、当前热门投资行业及解析

Ø 4、知名VC机构投资典型案例分析

Ø 5、投资战略下资本运营逻辑

Ø 1、股权投资核心逻辑与原则

Ø 2、机构视角：优秀投资标的特征

Ø 3、股权投资决策要点与投资分析

Ø 4、企业视角：股权融资利弊及流程

Ø 5、知名PE机构投资典型案例分析

企业并购战略与卖方角度并购交易方案要点

Ø 1、并购是企业跨越成长的必由之路

Ø 2、并购概念及分类

Ø 3、如何制定全生命周期的并购战略

Ø 4、并购与IPO上市如何选择

Ø 5、卖方角度的并购驱动因素和逻辑

Ø 6、卖方角度的并购谈判策略和博弈

Ø 7、卖方如何选择适合的估值方法、定价及支付方式

走访交流、实战演练环节（选修）

企业走访、董秘活动、结业典礼

Ø 1、《董秘实操研修班》结业典礼

Ø 2、优秀上市公司线下实地学习

Ø 3、参加俱乐部分会线下交流活动

Ø 4、参加年度 “董秘高峰论坛”

Ø 5、学长制：推荐优秀的前届董秘学员

Ø 6、成长方案：针对每位学员个性化定制

课程主讲

课程主任：

董 哥 中国人民大学应用经济学院产业经济学硕士，西南财经大学会计学院会计学专业学士。曾任天职国际会计师事务所审计经理、IPO项目现场负责人、兴业银行成都分行风险控制部经理；现任资本股权投资业务部总监、中国董秘俱乐部秘书长特别助理。

师资队伍：

所有课程均由董秘俱乐部课题组精心设置，授课老师皆具有深厚理论功底及丰富实践经验。学习过程中，将理论学习、案例解析、答疑互动、实地参访、课后咨询等授课方式高度结合，达到前沿理论与实战技能的深度融合。

黄云凯  深圳市金融服务有限公司董事长、立业投资基金执行合伙人

【专长领域】：拟上市企业股权投资、 股权激励咨询、企业改制上市全程辅导、投融资咨询等。

【从业经历】：中国第一批企业改制上市、股权激励、私募股权融资实战策划专家；行业实战经验丰富，尤其擅长企业改制上市、股权激励、私募股权融资策划等；  二十年投融资咨询经验，曾先后为超过100家企业提供资本运营和股权激励相关服务； 多次为各地企业和高校总裁班讲授员工持股、股权投融资、企业上市等相关课程，深受学员好评，被誉为“中国最具实战经验的股权价值管理专家”。

胡  春 资本高级合伙人，股权设计与股权激励首席专家，《股权激励方案设计100课》总编，深交所、清华、北大、人大、中大、香港城大特邀股权讲师公司；近20年的股权激励实践经验，长期活跃在项目一线，主持和参与过200多家企业的股权设计和股权激励项目，对股权激励有深刻理解和丰富的实操经验，尤其擅长在股权激励项目中结合企业实际情况，寻找企业与员工、激励与约束的平衡点。

【实战案例】：雷利股份、 天桥起重、华夏航空、盛运环保、宏川智、三元环境、达瑞电子、祥源新材、讯联科技、南王科技、兴电科技、则成电子、深华消防、锐源仪器、弘陆股份、天创微波、九和股份、美骑网等。

潘志兵 中金公司投行部董事总经理，从事投行业务14年，参与深交所《中小企业上市问答》编制。

【实战案例】：科达利、永安行、名雕股份、英飞拓、意华股份、国联水产、华测检测、运达科技、正丹股份等。

陈志刚 天职国际会计师事务所高级合伙人、第十七届发审委候选人，深圳市上市专家团成员，深交所特聘专家。

【实战案例】：长源电力、潜江制药、桂冠电力、河池化工、景旺电子、奥士康、飞荣达、领益智造、奥雅设计、四会富仕等。

张 炯 广东信达律所事务所高级合伙人，深交所特聘专家，证监会第三、第四届创业板、第十四届主板发审委候补委员。【实战案例】：方直科技、招商蛇口、劲拓股份、奥拓电子、金运激光、雷柏科技、万讯自控、永安制药、富安娜、雨顺电子、天威视讯等。

周 燕 广东华商律所事务所高级合伙人，证监会第十七届发审委候选人，深圳市企业改制上市专家服务团成员。

【实战案例】：铭普光磁、奇信股份、麦捷科技、森霸股份、民德电子、华测检测等。

朱权炼 华菁证券执行委员会委员、投行部总经理；国内第一批保荐代表人，从事投资银行业务15年，21世纪网“中国券商金牌保荐代表人”获奖者。

【实战案例】：西陇化工、大华农、星期六、佛塑股份、华龙集团、广州国光、濮耐股份、南海发展、千禾味业、浩云科技、天创时尚、万里石等。

王 勇  海通证券投行部董事总经理、保荐代表人、中国注册会计师、管理学硕士，曾任

职于毕马 威华振会计师事务所从事审计工作，参与过华侨城、华为、招商银行、中集集团、艾默生等大型境内外企业内控审计和法定审计，在财务内控和会计制度建设方面具有丰富经验，2009年开始从事投资银行工作。

【实战案例】：奥马电器、四方精创、中装建设、特变电工、西安旅游、吉电股份、金田实业、西部资源等。

付 允  信达证券董事总经理，硕士，企业上市并购、估值融资及资本运作实操专家，深圳中小企业局企业上市培训特聘导师，中国并购公会执业培训特聘导师，多地上市办金融办、清华EMBA、北大EMBA、行业协会、企业家协会、PE及VC、银行等IPO上市、并购重组聘请专家。曾任职安信证券、第一创业证券、湘财证券，安信证券内核委员，16年以上资本市场经验，辅导30余个拟IPO项目；成功IPO上市、并购重组20多家，团队推荐和审核新三板上市270余家，全国第一。

【实战案例】：永新股份、九阳股份、中泰股份、领亚股份、亿龙新材、青山新材、海韵科技、永新股份、九阳股份、第六元素、利亚德、天际股份、智慧松德、小兔文旅、英吉尔、公元物业、碧桂园、中集集团、奥飞动漫等。

林 岚  国金证券投资银行部董事总经理，注册保荐代表人资格，律师。超过13年投资银行相关从业经历，目前在为数十家拟上市公司规范辅导、改制、融资、收购兼并、资产重组等提供全面服务。拥有丰富的理论基础和实践经验，熟悉境内资本及融资工具的应用，具备为不同阶段企业提供资本服务的综合能力。

【实战案例】：豫金刚石、唐人神、远程电缆、西部证券、石大胜华、中达安等。

程 进  BDO(中国) 立信会计师事务所高级合伙人，中国注册会计师，拥有超过14年审计及并购咨询服务经验，曾任职于KPMG（深圳），为跨国企业及在中国上市的公司提供审计服务。服务的客户行业范围广泛，涵盖了医疗、房地产、制造、贸易、批发及零售、服务、信息科技、工程、供应链等行业。

【实战案例】：稳健医疗、北玻股份、东方精工、卧龙电气、博敏电子、瑞尔特、361°、越海物流、英飞拓等。

魏标文  天健会计师事务所高级合伙人，中国财政科学研究院经济学硕士、中山大学审计学管理学士，注册会计师、注册税务师、资产评估师、国际注册内部审计师。从事证券业务审计20年，曾主持多家企业IPO审计、年报审计和再融资审计，积累了丰富的审计经验。多次为事务所注册会计师后续教育培训班进行审计、财务等方面的辅导授课。

【实战案例】：南网能源、光峰科技、赛意信息、达志科技、浩云科技、星期六等。

刘 宁  招商蛇口（001979）董秘、副总经理，“金牌董秘”、“年度最佳董秘”称号获得者，二十三年证券事务从业经历，业界资深人士，深交所特聘专家。1998年起从事证券事务工作,2001年被聘为招商局地产控股股份有限公司证券事务代表,2004年任招商局地产控股股份有限公司董事会秘书处主任,2008年至2015年任招商局地产控股股份有限公司董事会秘书，后担任招商蛇口董事会秘书一职。

余慧芳  日照港（600017）原董秘，20年董办工作经历，对信息披露、三会运作、公司治理有丰富经验；多次获得新财富“金牌董秘”奖项，《董事会杂志》2015年最具创新力董秘奖，证券时报社2012年中国主板上市公司百佳董秘，新浪财经2014年最佳上市公司董秘，2016年度金治理上市公司优秀董秘；历任日照港务办事处技术员、日照港湾工程公司工程师、日照港务局企管处改制办高级工程师、日照港股份有限公司综合部办公室主任、董事会办公室主任、证券事务代表、证券部部长。

全 衡  大为股份副总裁，13年上市公司董秘工作经验，多次荣获新财富“金牌董秘”奖项，和讯网“金牌董秘”、金牛奖“最佳董秘”、天马奖“优秀董秘”、金盾奖“优秀董秘”、上市公司口碑榜最佳董秘等奖项；对外经济贸易大学经济学学士；清华大学工商管理硕士，2008-2016年，任深圳翰宇药业股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，2016-2018年，任国民技术股份有限公司副总经理、 财务总监、董事会秘书，2019年5月入职广东拓斯达科技股份有限公司，任职拓斯达（300607）董秘，副总裁。

梅锦芳  温氏股份（300498）董事会秘书，副总裁，温氏投资董事长，董秘俱乐部创会副会长，历任温氏集团科研管理部主任、集团办公室副主任、集团投资与发展委员会副主任等职，从事管理工作20余年，擅长投资业务、企业管理及信息管理；

冯 强  盐田港（000088）原董秘，副总裁，董秘俱乐部创会会长，25年董办工作经历，对信息披露、三会运作、公司治理有丰富经验，多次获得新财富金牌董秘奖项，新浪财经2017、2018年最佳上市公司董秘；擅长实践式教学，授课期间组织学员模拟召开“董事会”、“监事会”、“股东大会”，让学员身临其境，在实践过程中反思，针对性的评价、答疑，冯强会长有着高尚的品格与崇高的理念，致力于推动董秘行业在中国的职业化发展，时常为学员线上解答实际运作过程中的各种问题。

吴士君  爱尔眼科（300015）董事会秘书、董事、副总裁，董秘俱乐部专家库成员，复旦大学经济学博士，10年上市公司董秘工作经验，多次获得新财富金牌董秘奖项，《董事会杂志》2018年最具创新力董秘奖，证券时报社2019年中国主板上市公司百佳董秘，新浪财经2020年最佳上市公司董秘；历任中共上海市委研究室经济处副主任科员、东方国际集团发展策划部研究员、德恒证券信息研究中心研究主管、恒泰证券资产管理总部研发总监、上海银基信息科技股份有限公司董事会秘书，爱尔眼科医院集团战略管理部经理、监事会主席、董事长助理，现任爱尔眼科董事会秘书、董事、副总裁，擅长公共关系、媒体关系危机处理。

朱 蕾  麦达数字（002137）董秘，11年上市公司董办工作经历，对信息披露、三会运作、公司治理有丰富经验；2018年新财富“金牌董秘”奖项获得者，《董事会杂志》2017年最具创新力董秘奖，擅长上市公司投资并购、产业整合。

张 平  岭南股份（002717）董事会秘书、董事、副总裁，董秘俱乐部-广州分会首任会长，多次获得新财富“金牌董秘”奖项，2019年中国主板上市公司百佳董秘，天马奖“优秀董秘”、金盾奖“优秀董秘”，15年上市工作董秘工作经验，对资本市场运作有着系统的理解，对定向增发、可转债发行、配股、上市公司股权激励、转增股本、派股送股、股份回购、资产重组、企业合并、收购、分拆等资本运作手段有着丰富的实际运作经验，对二级市场交易较为擅长。

王永智  职业IPO董秘，目前已成功操盘2家企业登录中国A股市场（道通科技、瑞凌股份），南开大学理学士、北大光华金融硕士，多次荣获卓越IPO董秘奖项，对拟上市企业董秘IPO重难点工作开展有着非常独到的见解及深刻认知，上课风趣幽默，善于与学员交流互动。

田瑞龙  TCL科技（000100）董事会办公室主任，董秘俱乐部专家库成员，董秘俱乐部-深圳分会副会长，10年大型国有企业董办工作经验，对信息披露、三会运作、公司治理、投关关系管理有着丰富经验；理论与实践专家，对上市公司相关法律法规有着深刻解读，为人诚恳热心，经常为董秘后浪们传输董办工作的相关经验知识。

课程对象

上市公司董秘、财总、证代、董办成员及其他董监高成员、股东等；

拟上市公司董事长、总经理、（拟任）董秘、财总、投融资总监、财务经理等；

发展型企业董监高、董秘、财总、人力资源总监、法务总监、投融资总监等；

投资机构、券商、会所、律所、金融、证券、银行、保险等行业专业人士；

企业二代、老板亲属、致力于转型董秘的相关人士；

*本项目不招收党政机关、事业单位领导干部。

备注

课程费用：45800元/人（含学费、资料费、午餐、晚宴等费用），可汇款或刷卡。

优惠条件：①两人报名原价95折，折后价格37,810元/人；②三人及以上报名原价9折，折后价格35,820元/人。

特殊说明：差旅费、住宿费自理（主办方可协助预定）。

备注：

1、终生制学习，按计划安排授课，滚动开班，每期授课4次，每次 3 天（周五-周日）。

2、若没有客观因素影响，会按照此时间表进行授课，当期课程安排和上课地点会在开课前三周通知学员。

3、深圳上课地点固定：深圳·南山区·武汉大学产学研大楼A座6楼601教室。

证书授予：

1、完成规定课程学习，经考核合格者，颁发《董事会秘书实务操作研修班》课程结业证书。

2、辅导有考试资格的学员参加董秘资格证考试。